Résultat attendu : le collaborateur dispose d'un compte Sofyx avec son grade, son équipe, ses coûts et ses droits.
Qui peut le faire : un administrateur du cabinet.
Étapes
Ouvrez Paramètres du cabinet › Équipe & sécurité › Utilisateurs & rôles.
Cliquez sur Inviter (en haut à droite).
Identité (étape 1 sur 5) : prénom, nom, e-mail professionnel, téléphone, cabinet(s), établissement(s), département, équipe, grade et responsable hiérarchique (N+1). Seule cette étape est obligatoire. Exemple : Camille Martin, [email protected], grade Chef de mission.
Tarification (étape 2) : coût horaire, prix de vente horaire, heures objectif par mois et heures hebdomadaires. Sofyx affiche la marge prévisionnelle.
Contrat (étape 3) : type de contrat, date d'embauche, jours de congés, statut initial (Actif ou En attente), contrat signé et DPAE en PDF, suivi de la visite médicale.
Hiérarchie (étape 4) : choisissez l'un des quatre niveaux d'accès.
Collaborateur : ses propres données ;
Chef d'équipe : son équipe ;
Manager : son département ;
Directeur : tout le cabinet. Ajustez ensuite la portée (dossiers de l'équipe, du département ou du cabinet, gestion des utilisateurs, temps de l'équipe).
Permissions (étape 5) : vérifiez les droits par module, puis cliquez sur Créer l'utilisateur.
Bon à savoir
Les étapes 2 à 5 peuvent être complétées plus tard.
Pour préparer un compte sans l'ouvrir tout de suite, choisissez le statut En attente.
Si ça ne marche pas
La liste des équipes est vide : choisissez d'abord un établissement à l'étape 1.
Aucun département n'est proposé : créez-le dans l'onglet Départements & Équipes.
Le collaborateur ne voit pas ses dossiers : vérifiez son niveau hiérarchique et sa portée d'accès (étape 4).