Sofyx

La fiche du client s'ouvre, avec son historique, son équipe et ses chiffres.

Comment retrouver un client et lire sa fiche ?

Le client est créé dans Sofyx, avec ses données légales à jour.

Comment créer un client ?

Votre portefeuille est créé d'un seul import, équipes comprises.

Comment importer mes dossiers à partir d'un fichier ?

Vos interlocuteurs clients sont créés et rattachés à leurs dossiers.

Comment importer mes contacts ?

Le contact figure dans la fiche de l'entreprise, où ses e-mails et ses appels sont classés.

Comment rattacher un contact à une entreprise ?

Chaque dossier a son collaborateur, son chef de mission et son associé, et les tâches leur sont attribuées.

Comment composer l'équipe d'un dossier ?

Vous consultez et déposez les documents du client dans sa fiche, sans ouvrir SharePoint ni Google Drive.

Comment retrouver les documents d'un client ?

Vous savez, pour chaque client, quelles pièces et quelles réponses manquent encore.

Comment suivre ce que j'attends de mes clients ?

Vous préparez un rendez-vous client avec ses soldes intermédiaires de gestion, son bilan et vos honoraires sous les yeux.

Comment lire les chiffres d'un client (onglet Pilotage) ?

La pièce attendue est enregistrée sur le dossier, avec son échéance, et suivie jusqu'à sa réception.

Comment demander une pièce à un client ?

Le client reçoit son invitation, active son espace et peut déposer ses pièces.

Comment donner accès à l'espace client à un client ?

Le prospect reçoit un devis (et sa lettre de mission), vous suivez l'affaire jusqu'à la signature puis créez le dossier.

Comment proposer un devis et une lettre de mission à un prospect ?

La lettre de mission est générée à partir de votre modèle, avec les honoraires du dossier, puis envoyée en signature.

Comment générer et faire signer une lettre de mission ?

yamine acherchour

Fiches clients, contacts, entreprises, imports et GED

Clients

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Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

Réponse du prototype non disponible

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