Résultat attendu : la fiche du client s'ouvre, avec son historique, son équipe et ses chiffres.
Étapes
Tapez quelques lettres du nom, du SIREN ou du code dossier dans Rechercher un client…, en haut de l'écran. Vous pouvez aussi passer par Clients › Clients et cliquer sur le nom.
La fiche s'ouvre sur Vue d'ensemble : contacts, associés, équipe du dossier, demandes en attente du client, points à traiter, actes INPI, dossier comptable, facturation électronique.
Les autres onglets regroupent :
Production : avancement des missions ;
Missions & ventes : missions, lettres de mission, factures ;
Obligations : échéances fiscales et planning du dossier ;
Communication : e-mails, WhatsApp, appels, tickets ;
Documents : la GED du client ;
Pilotage : les chiffres du client (SIG, bilan, honoraires, écritures).
Bon à savoir
Dans la liste Clients, le bouton Colonnes ajoute ou retire des colonnes, Excel exporte la liste et + crée une vue enregistrée (par exemple « Mes dossiers BNC »).
Si ça ne marche pas
La recherche ne trouve pas le client : il appartient peut-être à un autre établissement. Vérifiez le sélecteur d'établissement, en haut du menu.
La fiche s'ouvre mais certains onglets sont vides : votre rôle n'a pas accès aux modules correspondants.