Sofyx

Votre temps est enregistré sur le bon dossier, la bonne mission et la bonne tâche.

Comment saisir mes temps ?

La saisie est corrigée, ou supprimée, tant qu'elle n'a pas été validée.

Comment modifier ou supprimer un temps ?

Les temps de votre équipe sont contrôlés avant d'alimenter la facturation et le suivi de la rentabilité.

Comment valider les temps de mon équipe ?

Les temps de l'année précédente sont repris dans Sofyx et servent de base au budget des missions.

Comment importer des temps (historique N-1) ?

Vous visualisez votre charge et celle de votre équipe pour arbitrer les priorités.

Comment utiliser le planning ?

Vos rendez-vous apparaissent dans le planning Sofyx.

Comment connecter mon agenda Outlook ou Google au planning ?

Vos procédures et notes techniques sont réunies dans Sofyx et accessibles à toute l'équipe.

Comment alimenter la base de connaissance du cabinet ?

Vous identifiez les dossiers à jour, en retard ou bloqués.

Comment suivre la tenue comptable ?

Chaque déclaration fiscale de vos dossiers est suivie jusqu'à sa validation par l'administration.

Comment suivre les échéances fiscales ?

Vous pilotez l'avancement de chaque bilan, de la révision à la transmission, déclarations annuelles comprises.

Comment suivre la campagne bilans ?

Chaque approbation des comptes est suivie jusqu'au dépôt.

Comment suivre le juridique annuel (AGO) ?

Mois après mois, vous savez où en est la paie de chaque dossier, de la réception des éléments à la transmission des bulletins.

Comment suivre la production sociale ?

Vos clients reçoivent un lien sécurisé pour transmettre leurs variables du mois, et vous suivez la collecte jusqu'à la transmission en paie.

Comment collecter les variables de paie ?

Chaque mandat est suivi selon sa phase, son niveau de risque et la charge consommée par rapport au budget.

Comment suivre une mission d'audit ou de commissariat aux comptes ?

Vous obtenez un fichier Excel des temps, pour une analyse ou un contrôle hors de Sofyx.

Comment exporter les temps sous Excel ?

Le client a une mission sur l'exercice : vos collaborateurs y saisissent leurs temps, ses tâches arrivent dans le planning et elle peut être facturée.

Comment créer une mission pour un client ?

Vos tâches sont planifiées, et celles en retard sont clôturées ou écartées.

Comment créer et suivre mes tâches ?

Vous savez ce que signifie chaque statut et quelle action il appelle.

Glossaire des statuts de production

yamine acherchour

Missions, saisie des temps, planning et base de connaissance

Production

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Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

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Réponse du prototype non disponible

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