Résultat attendu : vous pilotez l'avancement de chaque bilan, de la révision à la transmission, déclarations annuelles comprises.
Organiser la campagne
Ouvrez Production › Bilans et choisissez le millésime.
Filtrez avec Tous les cabinets et Toutes les clôtures, puis cliquez sur un jalon (A traiter, A réviser, Révisé, A valider EC, Transmis…) pour isoler les dossiers.
Les raccourcis En retard, Dérive et Attente client listent les dossiers qui demandent une action.
Planification répartit la charge ; Indicateurs de campagne donne la vue d'ensemble.
Faire avancer un dossier
Dans la ligne du dossier :
Jalons : cliquez sur le jalon pour passer à l'étape suivante (par exemple A réviser → Révisé → A valider EC).
Mois révisés : cliquez pour indiquer l'avancement de la révision (par exemple 8 / 12).
Fiscal : chaque pastille (IS, TVA, CVAE, DAS2, LF pour la liasse) a son propre statut. Survolez-la pour le voir, cliquez pour le changer.
Comptes : statut des comptes annuels.
Cible : date cible de remise, avec l'écart en jours (J+ = en retard).
Fil : échanges internes sur le dossier.
Post : suivi post-production (les étapes après la remise des comptes, par exemple 0 / 4 validés).
Bon à savoir
Vos jalons et statuts de déclarations se personnalisent avec Gérer statuts déclarations.
Cochez plusieurs dossiers à gauche pour agir sur eux en une fois.
Si ça ne marche pas
Un dossier manque dans la campagne : vérifiez sa date de clôture et le filtre Toutes les clôtures.