Résultat attendu : le client a une mission sur l'exercice : vos collaborateurs y saisissent leurs temps, ses tâches arrivent dans le planning et elle peut être facturée.
Avant de commencer : composez l'équipe du dossier (voir « Comment composer l'équipe d'un dossier ? ») : les tâches sont attribuées selon cette équipe.
Étapes
Ouvrez la fiche du client, onglet Missions & ventes.
Cliquez sur Nouvelle mission.
Choisissez un modèle du cabinet. Chaque modèle affiche ses services, ses honoraires annuels et sa charge en heures. À défaut, cliquez sur Créer sans template.
Vérifiez les informations proposées, puis validez.
La mission apparaît avec son exercice, son statut Active et sa date de fin. « Renouvellement auto » indique qu'elle se reconduit l'année suivante.
Bon à savoir
En haut de l'onglet, le résumé de la mission de l'année affiche le budget annuel, le facturé à date, les heures consommées et le tarif effectif.
Dépliez une mission pour voir ses services et ses tâches. Une mission terminée se ferme avec Clôturer.
Pour la facturer, mettez en place son plan de facturation (voir « Comment mettre en place ou réviser le plan de facturation d'un client ? »).
Si ça ne marche pas
Aucun modèle n'est proposé : créez-en un (voir « Comment créer un modèle de mission ? »).
La mission n'apparaît pas dans la saisie des temps : vérifiez qu'elle est Active sur l'exercice et que vous faites partie de l'équipe du dossier.