Résultat attendu : vous identifiez les dossiers à jour, en retard ou bloqués.
Étapes
Ouvrez Production › Tenue.
Consultez les indicateurs Révision et Tenue : avancement global, dossiers À jour, 1 mois de retard, 2 mois et plus.
Filtrez par jalon (Attente client, Instance à lever, À traiter, À réviser, À superviser…) ou par flux (Achats, Ventes, Banque, Rapprochement).
Basculez entre les vues Collaborateurs, Équipes, Cabinets et Dossiers.
Pour faire avancer un dossier, cliquez dans sa ligne : sur le Jalon pour le changer, sur le Mois révisé pour indiquer le dernier mois révisé, sur Validation EC pour la validation de l'expert-comptable ; l'icône du fil ouvre les échanges internes sur le dossier. Créez vos propres jalons avec Jalons.
Si ça ne marche pas
Un dossier n'apparaît pas : vérifiez le millésime, l'établissement sélectionné et les filtres actifs.