Résultat attendu : vos tâches sont planifiées, et celles en retard sont clôturées ou écartées.
Étapes
Ouvrez Production › Planning.
Pour créer une tâche, cliquez sur Nouvelle tâche. Renseignez le Collaborateur, le Client/entreprise, le Type de tâche, le Nom de la tâche, la Récurrence (Ponctuel, Hebdomadaire, Mensuel…), les Dates et, si besoin, les heures et des notes. Cliquez sur Créer la tâche.
Le bloc À caler liste les tâches sans date : faites-les glisser sur un jour, ou cliquez sur + ce jour.
Le bloc Mes retards liste vos tâches en retard, avec leur type (Ponctuelle ou Cumulable), le retard et les heures reportées.
Pour chacune : Clôturer si elle est faite, ou Sans objet… si elle ne s'applique plus.
Bon à savoir
Les tâches des missions sont créées automatiquement à l'application du modèle de mission, puis réparties entre les intervenants du dossier.
Un ticket peut aussi apparaître dans le planning (option Ajouter au planning, voir « Comment fonctionnent les tickets ? »).
Le report d'une tâche en retard est plafonné à 3 mois. Au-delà de 9 mois sans activité, Sofyx demande si le dossier est en sommeil.
Absence / Congé, en haut du planning, bloque vos indisponibilités.
Si ça ne marche pas
Une tâche n'apparaît pas dans la semaine : elle n'a pas de date. Cherchez-la dans À caler.
Vous ne voyez pas les tâches d'un collègue : passez en vue Manager (selon votre portée d'accès).