Résultat attendu : chaque déclaration fiscale de vos dossiers est suivie jusqu'à sa validation par l'administration.
Trouver les déclarations à traiter
Ouvrez Production › Fiscalité et choisissez l'année avec les flèches.
Sélectionnez la déclaration : TVA réel, TVA simplifié, Acomptes IS, CVAE, CFE, Taxe foncière, TVS, IFU, DAS 2, IRPP/DSI.
Choisissez le mois avec les flèches Mois précédent / Mois suivant.
Cliquez sur une pastille de statut (Attente client, En retard, À déclarer, Instance à lever…) pour n'afficher que ces dossiers. Le compteur indique le nombre et la part des dossiers.
Faire avancer un dossier
Tout se fait dans la ligne du dossier, sans l'ouvrir :
Statut : cliquez dessus pour le changer (par exemple de À déclarer à Déclaré).
Mois révisé : cliquez pour indiquer le dernier mois révisé (par exemple 9 / 12).
Montant : cliquez pour saisir le montant de la déclaration.
PJ : joignez ou prévisualisez la pièce (accusé de dépôt, déclaration).
Fil : ouvrez les échanges internes sur le dossier pour poser une question à un collègue.
Équipe : cliquez sur des initiales pour filtrer la liste sur ce collaborateur. La personne qui « a la main » sur l'étape est indiquée dans l'info-bulle.
Bon à savoir
Les vues Calendrier et Statistiques donnent une vision du mois et de l'avancement global.
Lorsque impots.gouv est connecté, l'onglet impôts.gouv affiche le retour de l'administration et le statut Validé Impôt.gouv se met à jour automatiquement.
Les regroupements Collaborateurs, Équipe et Cabinets permettent de répartir la charge.
Le sens de chaque statut est détaillé dans « Glossaire des statuts de production ».
Si ça ne marche pas
Une échéance manque : vérifiez le régime fiscal du dossier dans sa fiche ; c'est lui qui détermine les déclarations attendues.
Le statut ne change pas : votre rôle doit avoir la permission de modifier le module Fiscalité.