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Résultat attendu : vous consultez et déposez les documents du client dans sa fiche, sans ouvrir SharePoint ni Google Drive.

Avant de commencer : la GED doit être connectée (voir « Comment connecter SharePoint ou Google Drive (GED) ? »).

Ouvrez la fiche du client, onglet Documents.

Choisissez l'espace : GED (le classement du dossier), Documents permanents ou Documents à signer.

Dans la GED, choisissez la source : GED Sofyx, SharePoint ou Google Drive.

Naviguez dans le dossier permanent et les dossiers annuels, puis glissez-déposez un fichier PDF dans le bon sous-dossier.

1. Ouvrez la fiche du client, onglet Documents.
2. Choisissez l'espace : GED (le classement du dossier), Documents permanents ou Documents à signer.
3. Dans la GED, choisissez la source : GED Sofyx, SharePoint ou Google Drive.
4. Naviguez dans le dossier permanent et les dossiers annuels, puis glissez-déposez un fichier PDF dans le bon sous-dossier.

Les boutons au-dessus de la zone de dépôt donnent accès à la Corbeille, à l'Outil comptable, au Lien de collecte (pour que le client dépose lui-même ses pièces), aux Signatures et au Paramétrage de l'arborescence.

- Les boutons au-dessus de la zone de dépôt donnent accès à la Corbeille, à l'Outil comptable, au Lien de collecte (pour que le client dépose lui-même ses pièces), aux Signatures et au Paramétrage de l'arborescence.

L'onglet est vide : le compte SharePoint ou Google Drive est peut-être en Privé, ou sa connexion a expiré.

- L'onglet est vide : le compte SharePoint ou Google Drive est peut-être en Privé, ou sa connexion a expiré.

Vous consultez et déposez les documents du client dans sa fiche, sans ouvrir SharePoint ni Google Drive.

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Prototype de réponse prise en main

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Prototype de réponse inviter l’équipe

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