Résultat attendu : la lettre de mission est générée à partir de votre modèle, avec les honoraires du dossier, puis envoyée en signature.
Avant de commencer : créez votre modèle de lettre de mission (voir « Comment créer un modèle de document ou de mail ? »).
Étapes
Ouvrez la fiche du client, onglet Documents, puis Documents à signer.
Cliquez sur Nouveau document, puis sur Document Template.
Sélectionnez le modèle (par exemple votre lettre de mission). Les variables de l'affaire (honoraires, données comptables, champs du cabinet) sont reprises automatiquement.
Cliquez sur Prévisualiser pour relire le document.
Cliquez sur Générer le document.
Suivez sa signature dans Documents à signer : En attente, puis Signé.
Bon à savoir
Si une lettre de mission est déjà en cours sur le dossier, générez un avenant au même endroit.
Les lettres signées se retrouvent dans Facturation › Forfaits et contrats, onglet Lettres (date de signature, fin de facturation, renouvellement). Les avenants ont leur onglet : Ouverts, À faire signer, Envoyés, Signés, Retirés.
Pour une lettre signée hors de Sofyx, utilisez Joindre un PDF signé dans l'onglet Lettres.
Si ça ne marche pas
Aucun modèle n'est proposé : le modèle n'est pas actif ou n'est pas dans la bonne catégorie.
La signature ne part pas : l'outil de signature n'est pas connecté (voir « Comment connecter la signature électronique ? »).