Résultat attendu : le prospect reçoit un devis (et sa lettre de mission), vous suivez l'affaire jusqu'à la signature puis créez le dossier.
Étapes
Ouvrez Clients › Opportunités et cliquez sur Nouvelle opportunité.
Renseignez le Nom de l'affaire, l'Entreprise (ou + Nouvelle entreprise), le Contact, le Propriétaire, la Priorité et la Phase initiale (par exemple Prospect qualifié ou RDV planifié). Le Montant estimé (€/an) peut être affiné après le rendez-vous.
Cochez si besoin Ajouter le RDV au planning, puis cliquez sur Créer l'affaire.
Ouvrez l'onglet Devis & contrats et cliquez sur Nouveau devis.
Choisissez le dossier, puis Devis + lettre de mission ou Devis seul.
Composez le devis : Reprendre un modèle de mission, Ajouter un article du catalogue ou Ligne libre. Cliquez sur Créer le devis.
Dans la liste, cliquez sur Compléter puis envoyer. Aperçu affiche le document, Relancer relance le prospect.
Une fois le devis signé, cliquez sur Créer dossier + mission.
Bon à savoir
Le Kanban présente les affaires par étape, avec le montant pondéré par la probabilité. Gérer les étapes adapte les étapes au cabinet.
Sofyx signale les actions en retard et les affaires dormantes (14 jours sans contact). L'onglet Relances les regroupe.
Si le cabinet appartient à un groupe, Conflit Check Audit avertit les autres cabinets pour un contrôle de conflit d'intérêts.
Si ça ne marche pas
Le modèle ou la prestation n'est pas proposé : vérifiez le catalogue (voir « Comment gérer le catalogue de prestations ? ») et les modèles de mission.