Passer au contenu principal

Comment importer mes contacts ?

Vos interlocuteurs clients sont créés et rattachés à leurs dossiers.

y
Écrit par yamine acherchour

Résultat attendu : vos interlocuteurs clients sont créés et rattachés à leurs dossiers.

Étapes

  1. Téléchargez le modèle Contacts (page Mise en route, bloc À préparer).

  2. Pour chaque contact, indiquez le SIREN ou le code dossier de son entreprise : c'est ce qui permet de le rattacher.

  3. Ouvrez Clients › Contacts et cliquez sur Importer, puis déposez votre fichier.

Si ça ne marche pas

  • Des contacts ne sont pas rattachés : le SIREN ou le code dossier est absent ou ne correspond à aucun dossier.

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?