Résultat attendu : vos interlocuteurs clients sont créés et rattachés à leurs dossiers.
Étapes
Téléchargez le modèle Contacts (page Mise en route, bloc À préparer).
Pour chaque contact, indiquez le SIREN ou le code dossier de son entreprise : c'est ce qui permet de le rattacher.
Ouvrez Clients › Contacts et cliquez sur Importer, puis déposez votre fichier.
Si ça ne marche pas
Des contacts ne sont pas rattachés : le SIREN ou le code dossier est absent ou ne correspond à aucun dossier.

