Résultat attendu : la pièce attendue est enregistrée sur le dossier, avec son échéance, et suivie jusqu'à sa réception.
Étapes
Ouvrez la fiche du client, onglet Vue d'ensemble.
Dans le bloc Espace client, cliquez sur Demander une pièce.
Dans la fenêtre Document en suspens, cliquez sur Ajouter un document.
Indiquez le nom du document (par exemple « Relevés bancaires de septembre »), le domaine concerné (Tenue, Social, Bilan, TVA réel, Acompte IS, CFE, Juridique…) et la date d'échéance.
Cliquez sur Enregistrer.
Bon à savoir
La demande apparaît dans le bloc En attente du client de la fiche, et dans le filtre Attente client des écrans de production (voir « Comment suivre ce que j'attends de mes clients ? »).
Si le client a accès à son espace, il retrouve la demande dans Mes pièces et y dépose le document.
Le bloc Espace client indique si le client a ouvert son accès. S'il affiche Sans accès, cliquez sur Relancer l'accès (voir « Comment donner accès à l'espace client à un client ? »).
Si ça ne marche pas
Le client dit ne rien voir : il n'a pas encore activé son espace. Relancez son accès, ou transmettez-lui la demande par e-mail.