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Comment créer un client ?

Le client est créé dans Sofyx, avec ses données légales à jour.

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Écrit par yamine acherchour

Résultat attendu : le client est créé dans Sofyx, avec ses données légales à jour.

Étapes

  1. Ouvrez Clients › Entreprises et cliquez sur Nouvelle entreprise (ou Nouveau client depuis la liste des clients).

  2. Recherche INPI (étape 1 sur 3) : tapez le nom ou le SIREN, puis sélectionnez l'entreprise dans les résultats. Pour une entreprise non immatriculée, choisissez Créer une nouvelle entreprise et saisissez-la à la main.

  3. Information entreprise (étape 2) : contrôlez et complétez les informations récupérées.

  4. Juridique (étape 3) : vérifiez la forme juridique, le capital et les dirigeants, puis enregistrez.

Bon à savoir

  • Le code dossier est attribué automatiquement selon votre règle de numérotation (voir « Comment paramétrer la numérotation des dossiers et des lettres de mission ? »).

  • Si votre logiciel de production est connecté, les nouveaux dossiers y sont créés et remontent d'eux-mêmes : inutile de les saisir deux fois.

Si ça ne marche pas

  • L'entreprise n'est pas trouvée : vérifiez le SIREN. Si l'immatriculation est en cours, créez l'entreprise manuellement en attendant.

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