Résultat attendu : vous préparez un rendez-vous client avec ses soldes intermédiaires de gestion, son bilan et vos honoraires sous les yeux.
Étapes
Ouvrez la fiche du client, puis l'onglet Pilotage.
Vérifiez la période en haut à droite : par défaut, l'exercice en cours.
Parcourez les sous-onglets :
Balance & SIG : le compte de résultat en soldes intermédiaires de gestion, ou le Bilan, comparé aux deux exercices précédents ;
Analyse ;
Social ;
Honoraires : ce que le cabinet a facturé à ce client ;
Écritures comptables et Suspens ;
Vue client : ce que voit le client dans son espace.
Dépliez une ligne pour voir les comptes qui la composent.
Bon à savoir
Les chiffres viennent de votre logiciel de production. Pour un exercice en cours, ils ne tiennent pas compte des écritures d'inventaire (stocks, amortissements, cut-off) : Sofyx le rappelle en haut de l'écran.
Si ça ne marche pas
L'onglet est vide : le dossier n'est pas rattaché à un dossier comptable de votre logiciel de production. Vérifiez le bloc Dossier comptable de la vue d'ensemble.