Résultat attendu : votre portefeuille est créé d'un seul import, équipes comprises.
À utiliser si votre logiciel de production n'est pas connecté à Sofyx.
Étapes
Téléchargez le modèle Dossiers (page Mise en route, bloc À préparer) et remplissez-le : un dossier par ligne, SIREN compris.
Ouvrez Clients › Entreprises et cliquez sur Importer.
Déposez votre fichier, puis faites correspondre les colonnes si Sofyx vous le demande.
À l'étape Équipe, rattachez les collaborateurs de chaque dossier.
Lancez l'import.
Si ça ne marche pas
L'import échoue entièrement : une seule ligne erronée peut bloquer le fichier. Vérifiez les SIREN (9 chiffres) et les lignes vides, puis relancez.
Les données légales sont vides : connectez l'INPI ; elles se complèteront en arrière-plan.