Résultat attendu : le client reçoit son invitation, active son espace et peut déposer ses pièces.
Avant de commencer : l'espace client doit être personnalisé et publié (voir « Comment personnaliser l'espace client ? »).
Étapes
Ouvrez Paramètres du cabinet › Espace client & outils › Espace client, onglet Accès clients.
Le bloc Adoption indique le nombre d'espaces activés, d'invitations en attente et de clients jamais connectés depuis 30 jours.
Activez si besoin l'Activation automatique : chaque nouveau dossier reçoit alors son invitation dès sa création.
Choisissez le Périmètre d'invitation, par exemple Contact principal uniquement.
Relisez l'e-mail d'invitation (expéditeur, objet, message). Les mots {prénom}, {cabinet} et {lien} sont remplacés à l'envoi. Cliquez sur M'envoyer un e-mail de test pour le vérifier.
Cliquez sur Inviter tous les contacts sans accès, ou invitez un client précis depuis la liste Par client.
Suivez chaque client dans la liste : Invitation en attente (bouton Relancer) ou Activé (bouton Copier le lien).
Bon à savoir
Depuis la fiche d'un client, le bloc Espace client permet aussi de Relancer l'accès.
L'onglet Sécurité règle la double authentification des clients (Obligatoire, Optionnelle ou Désactivée), la durée de session et le blocage après 5 tentatives.
Le contact principal voit tout. Le dirigeant peut inviter ses propres collaborateurs avec un niveau d'accès que vous autorisez : Lecture seule, Dépôt de pièces, Comptable interne ou Accès complet (paie comprise, à réserver).
Si ça ne marche pas
Le client n'a rien reçu : vérifiez l'e-mail de son contact principal, ses courriers indésirables, puis cliquez sur Relancer.
Il est bloqué à la connexion : après 5 tentatives, son compte est verrouillé 30 minutes. Le cabinet et le client en sont avertis par e-mail.