Résultat attendu : les documents de chaque client s'affichent dans sa fiche, onglet Documents.
Qui peut le faire : un administrateur du cabinet.
Étapes
Ouvrez Paramètres du cabinet › Intégrations, puis la carte Intégrations.
Dans l'onglet Catalogue, rubrique Stockage cloud, cliquez sur Connecter à côté de SharePoint ou de Google Drive.
Connectez-vous avec le compte Microsoft ou Google du cabinet et acceptez les autorisations.
De retour dans Sofyx, vous retrouvez la connexion dans Mes connexions, au statut Connecté.
Cliquez sur Configurer pour régler :
la visibilité du compte : Public (partagé avec l'équipe) ou Privé ;
les dossiers visibles par les autres utilisateurs : bouton Accès (le nombre entre parenthèses indique les dossiers déjà ouverts) ;
le modèle de dossier : une arborescence type, copiée automatiquement à chaque nouvelle entreprise (Déposer un modèle depuis votre PC, ou Choisir dans SharePoint).
Ouvrez la fiche d'une entreprise : ses fichiers apparaissent dans l'onglet Documents.
Bon à savoir
Vous pouvez connecter plusieurs comptes (Ajouter un autre compte SharePoint).
Sofyx affiche vos documents, mais ils restent stockés dans votre SharePoint ou votre Google Drive.
Si ça ne marche pas
Le statut affiche « Action requise » : l'accès a expiré. Cliquez sur Configurer et reconnectez le compte.
Un collaborateur ne voit pas les documents : passez le compte en Public ou ajoutez le dossier via le bouton Accès.
Le modèle n'a pas été copié : il ne s'applique qu'aux entreprises créées après son dépôt.