Résultat attendu : vous suivez, sur une seule page, tout ce qu'il reste à paramétrer avant d'ouvrir Sofyx à vos collaborateurs.
Qui peut le faire : un administrateur du cabinet, en général l'associé gérant.
Étapes
Ouvrez Paramètres du cabinet › Mise en route.
En haut de page, choisissez la taille du cabinet :
Moins de 10 : un parcours allégé, avec départements, profils et grades préremplis et un seul contrôle final ;
10 à 150 : le parcours complet, en 7 phases et 4 contrôles ;
Plus de 150 : le parcours complet, plus la connexion Microsoft ou Google et le déploiement par vagues.
Repérez la prochaine étape affichée en tête de page : il s'agit de la première étape obligatoire restant à faire.
Cliquez sur une étape : son réglage s'ouvre dans un panneau, sur la droite.
Une étape se coche d'elle-même dès que l'information existe dans Sofyx.
Les 7 phases, dans l'ordre
Cabinet : identité, établissements, compte créancier SEPA, champs personnalisés.
Connexions et dossiers : INPI, logiciel de production, impots.gouv, messagerie et agendas, puis paie, téléphonie, GED et signature.
Équipe et portefeuilles : départements et équipes, profils et droits, grades et taux, collaborateurs (en dernier), équipe de chaque dossier.
Clients et historique (facultative) : contacts, groupes de sociétés, espace client, temps N-1, mandats existants.
Offre et conformité : prestations, modèles de mission, validation des propositions, dispositif LAB.
Missions et planning : numérotation, missions de l'exercice, lettres de mission, tâches en cours, échéances fiscales.
Facturation : factures et devis, intégration comptable, facturation électronique, historique, facturation en masse.
Bon à savoir
L'ordre a son importance, car chaque étape s'appuie sur la précédente. Ainsi, impots.gouv ne remonte que les SIREN déjà créés par le logiciel de production.
La colonne de droite, Dans quel ordre, et pourquoi, explique la place de chaque phase.
Une étape facultative peut être reportée.
Si ça ne marche pas
Une étape reste décochée alors que vous l'avez faite : vérifiez qu'elle a bien été enregistrée dans l'écran concerné, puis rechargez la page.
Un bandeau « À rétablir » s'affiche en tête : une connexion a expiré. Cliquez sur Reconnecter (voir « Une connexion affiche “Action requise” : que faire ? »).