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Comment mettre à jour l'identité du cabinet ?

Les informations légales de votre cabinet sont à jour sur vos factures, lettres de mission, mandats et relances.

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Écrit par yamine acherchour

Résultat attendu : les informations légales de votre cabinet sont à jour sur vos factures, lettres de mission, mandats et relances.

Qui peut le faire : un administrateur du cabinet.

Étapes

  1. Ouvrez Paramètres du cabinet › Cabinet › Identité & informations juridiques.

  2. Cliquez sur Actualiser INSEE : Sofyx récupère la forme juridique, le capital, le SIRET, le code APE, l'adresse et la TVA à partir du SIREN.

  3. Cliquez sur Modifier pour compléter le reste : e-mail, téléphone, site web, taux de TVA, heures hebdomadaires par défaut.

  4. Ajoutez votre logo avec Modifier le logo.

  5. Dans Objectifs du tableau de bord, ajustez si besoin le taux d'occupation, la marge sur coût direct et le DSO visés.

Si ça ne marche pas

  • Votre logo est refusé : utilisez un PNG ou un JPG plutôt qu'un SVG.

  • La facture électronique signale une adresse invalide : saisissez l'adresse au format « rue, code postal Ville ».

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