Résultat attendu : chaque collaborateur voit et modifie uniquement ce que son rôle autorise, module par module.
Qui peut le faire : un administrateur du cabinet.
Étapes
Ouvrez Paramètres du cabinet › Équipe & sécurité › Utilisateurs & rôles, onglet Rôles & Permissions.
Choisissez un rôle dans la liste de gauche, ou créez-en un avec Nouveau.
Dans la matrice, cochez pour chaque module ce que le rôle peut faire : Voir, Créer, Modifier, Supprimer. Les modules sont regroupés : Dashboards, CRM & Communication, Production, Paramètres, Facturation.
Dans Membres, rattachez les collaborateurs concernés avec Rattacher.
Pour partir d'un rôle existant, utilisez Dupliquer.
Bon à savoir
Certaines permissions protègent des données sensibles et méritent d'être réservées aux associés : Pilotage - Voir les salaires, Social - Salaires individuels, Journal d'activité, Paramètres - Utilisateurs.
Un rôle à 0 permission ne donne accès à rien : complétez-le avant d'y rattacher quelqu'un.
Si ça ne marche pas
Un collaborateur ne voit pas un menu : vérifiez que son rôle a la permission Voir sur ce module.
Il voit le menu mais pas certains dossiers : c'est alors sa portée d'accès (niveau hiérarchique) qui est en cause, et non son rôle. Voir « Comment ajouter un collaborateur ? », étape 4.