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Résultat attendu : votre organisation est en place et chaque collaborateur peut y être rattaché.

Qui peut le faire : un administrateur du cabinet.

Ouvrez Paramètres du cabinet › Équipe &amp; sécurité › Utilisateurs &amp; rôles, onglet Départements &amp; Équipes.

Cliquez sur Département. Renseignez le nom (ex. « Expertise »), le responsable, une description et une couleur, puis validez avec Créer le département.

Dans le département, cliquez sur Équipe. Renseignez le nom (ex. « Équipe Bilan ») et le chef d'équipe, puis terminez par Créer l'équipe.

Ajoutez les collaborateurs avec Gérer les membres.

1. Ouvrez Paramètres du cabinet › Équipe &amp; sécurité › Utilisateurs &amp; rôles, onglet Départements &amp; Équipes.
2. Cliquez sur Département. Renseignez le nom (ex. « Expertise »), le responsable, une description et une couleur, puis validez avec Créer le département.
3. Dans le département, cliquez sur Équipe. Renseignez le nom (ex. « Équipe Bilan ») et le chef d'équipe, puis terminez par Créer l'équipe.
4. Ajoutez les collaborateurs avec Gérer les membres.

Créez départements et équipes avant les collaborateurs : ceux-ci y sont rattachés dès leur création.

Le chef d'équipe voit les dossiers et les temps de son équipe si sa portée d'accès le permet.

- Créez départements et équipes avant les collaborateurs : ceux-ci y sont rattachés dès leur création.
- Le chef d'équipe voit les dossiers et les temps de son équipe si sa portée d'accès le permet.

Une équipe n'apparaît pas dans la fiche d'un collaborateur : vérifiez que le collaborateur est rattaché à l'établissement du département.

- Une équipe n'apparaît pas dans la fiche d'un collaborateur : vérifiez que le collaborateur est rattaché à l'établissement du département.

Votre organisation est en place et chaque collaborateur peut y être rattaché.

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Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

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Prototype de réponse inviter l’équipe

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