Résultat attendu : vos e-mails remontent dans Sofyx et se rattachent aux fiches de vos clients.
Avant de commencer : munissez-vous des identifiants de votre compte Microsoft 365 ou Google.
Étapes
Dans le menu, ouvrez Communication › Emails.
En haut à droite, cliquez sur le sélecteur de compte, puis sur Ajouter un compte.
Dans la fenêtre Connecter un email, sélectionnez le Cabinet.
Indiquez le Type de boîte de réception :
Privée : votre boîte personnelle, visible par vous seul ;
Partagé : une boîte commune, par exemple [email protected].
Choisissez l'Historique à importer : 1, 3, 6 ou 9 mois, 1 an (valeur par défaut) ou tout l'historique.
Cliquez sur Outlook ou sur Gmail, puis connectez-vous et acceptez les autorisations demandées par Microsoft ou Google.
De retour dans Sofyx, votre boîte apparaît dans le sélecteur de compte.
Bon à savoir
Chaque collaborateur connecte sa propre boîte.
Les agendas Outlook et Google se connectent depuis le Planning, pas depuis cet écran.
Si ça ne marche pas
Microsoft vous demande l'approbation d'un administrateur : votre administrateur Microsoft 365 doit autoriser l'application Sofyx, une fois pour l'ensemble du cabinet.
Les anciens e-mails n'apparaissent pas tout de suite : l'import de l'historique se fait en arrière-plan. Plus la période est longue, plus il dure.
Vous ne voyez pas « Ajouter un compte » : vérifiez avec votre administrateur que votre rôle donne accès au module Mail.