Résultat attendu : en ouvrant Sofyx, vous savez où en est le cabinet et ce qui demande une décision.
Étapes
Cliquez sur Dashboard dans le menu. C'est aussi l'écran d'accueil.
Choisissez votre vue en haut à droite :
Admin, pour les associés : chiffre d'affaires, rentabilité, équipes, trésorerie ;
Production, pour les chefs de mission : échéances, dossiers en attente, budgets, saisie des temps.
Restreignez l'affichage avec les filtres Établissement, période et Resp. (responsable de dossier).
Commencez par le bloc À arbitrer sur la période. Il ne retient que ce qui appelle une décision : factures anciennes à recouvrer, collaborateurs en surcharge, dossiers hors budget, temps non saisis.
En vue Admin, les onglets détaillent :
Synthèse : chiffre d'affaires, taux horaire réalisé, résultat, rétention client, créances, trajectoire sur cinq ans ;
Rentabilité : marge par département, service, collaborateur ou client, et la liste des dossiers déficitaires ;
Équipes : données sociales, charge et planning, paie du cabinet ;
Trésorerie : trésorerie disponible, délai de règlement, balance âgée, avancement des relances.
Pour garder une trace, cliquez sur Télécharger le rapport PDF.
Bon à savoir
La date et l'heure des données affichées sont indiquées sous les filtres.
Les objectifs (taux d'occupation, marge, délai de règlement) se règlent dans Paramètres du cabinet › Cabinet › Identité & informations juridiques.
La paie du cabinet n'est visible qu'avec la permission Pilotage - Voir les salaires. Le bouton Masquer les montants est utile en réunion.
Si ça ne marche pas
Un indicateur est vide : vérifiez la période et l'établissement sélectionnés.
Les montants semblent faux : ils dépendent des temps saisis, des grades et des factures émises dans Sofyx. Un temps oublié ou un grade sans coût fausse la marge.