Résultat attendu : vos appels avec les clients sont consignés dans leur fiche.
Étapes
Ouvrez Paramètres du cabinet › Intégrations, carte Intégrations.
Dans Catalogue, rubrique Outils de communication, cliquez sur Connecter à côté de votre outil.
Renseignez les accès selon votre outil (ci-dessous).
L'outil passe dans Mes connexions ; Configurer permet d'ajuster les réglages.
Ringover
Dans Ringover, créez une clé API (espace administrateur, rubrique développeurs / API).
Dans Sofyx, collez-la dans le champ API Key, puis cliquez sur Valider.
3CX
Prérequis : une licence 3CX de l'édition qui donne accès à l'API (édition IA).
Dans la console 3CX : Admin › Intégrations › API › Ajouter, créez un Service Principal. Notez le Client ID et la clé générée.
Dans Sofyx, renseignez l'URL du PBX, le Client ID et le Client Secret (API Key).
Allô
Dans Allô : Paramètres › API › Générer une clé.
Dans Sofyx, renseignez la Clé API, le Numéro Allo au format international (par exemple +33 1 23 45 67 89, sans espaces) et la Visibilité : Public (partagé avec l'équipe) ou Privé.
Aircall
Cliquez sur Connecter et suivez les étapes : connectez-vous à Aircall avec un compte administrateur et autorisez Sofyx.
Si ça ne marche pas
La connexion est refusée : vérifiez que la clé API est active et qu'elle a été créée par un administrateur de l'outil.
Un appel n'apparaît pas dans la fiche : le numéro de l'appelant n'est enregistré ni sur l'entreprise ni sur un contact.