Résultat attendu : les factures récurrentes du mois sont préparées, contrôlées, émises puis envoyées, dans cet ordre.
Étapes
Ouvrez Facturation › Factures, onglet Lot du mois, et choisissez le mois en haut de l'écran.
Suivez les 5 étapes affichées :
Préparer : Sofyx rassemble les forfaits et missions à facturer. Vérifiez que rien ne manque ;
Vérifier : contrôlez les montants après prévisualisation ;
Valider : relisez les factures du lot ;
Émettre : les factures sont numérotées ;
Envoyer et comptabiliser : envoi aux clients et passage en comptabilité.
Passez d'une étape à l'autre avec le bouton en bas à droite (par exemple Passer à la vérification).
Bon à savoir
L'onglet Contrôle repère les écarts entre le prévu et les forfaits.
L'onglet Factures émises liste toutes les factures, avec Export Excel.
Le Journal trace les actions du lot.
Si ça ne marche pas
Un client manque dans le lot : il n'a ni forfait ni mission facturable sur le mois. Vérifiez son contrat, ou facturez-le en ponctuel.
Le lot est vide : vérifiez le mois sélectionné en haut de l'écran.