Résultat attendu : le client a un mandat actif et ses factures peuvent être prélevées.
Étapes
Ouvrez Facturation › Encaissement et cliquez sur Nouveau mandat.
Choisissez le Client et le Type de mandat (ex. BtoC - Particulier).
Saisissez l'IBAN du client et, si besoin, le BIC et le titulaire du compte.
Laissez le champ RUM vide : Sofyx génère la référence unique du mandat automatiquement.
Choisissez :
Aperçu et envoi : le client reçoit le mandat à signer électroniquement ;
Créer sans envoyer : par exemple pour un mandat déjà signé.
Si le client a signé un mandat papier conservé au cabinet, cochez Mandat signé sur papier, conservé au cabinet.
Bon à savoir
Un prélèvement n'est possible qu'avec une signature électronique aboutie ou la déclaration de mandat papier.
Si ça ne marche pas
Le bandeau signale des mandats « non prélevables » : cliquez sur Voir ces mandats. En général, il manque la signature ou la déclaration papier.