Résultat attendu : chaque client en retard reçoit une relance adaptée, au moment opportun.
Étapes
Ouvrez Facturation › Relances, onglet À relancer.
Affichez la liste Par client ou Par facture, avec le reste dû, le solde du compte, le retard et la date de dernière relance.
Le bloc Envoi groupé indique le nombre de relances prêtes, par niveau (1res relances, rappel courtois, 2es relances, relance ferme).
Cliquez sur Vérifier puis envoyer pour relire les e-mails avant leur envoi.
Autres actions :
Prélever les clients à mandat actif ;
Confier les appels à un collaborateur ;
Rapprocher les paiements reçus.
Bon à savoir
Modèles et délais règle le texte et le rythme de chaque niveau de relance.
C'est là aussi que s'activent les relances automatiques.
Balance âgée classe les créances par ancienneté ; Historique liste les relances envoyées ; Scénario présente l'enchaînement des niveaux de relance.
Si ça ne marche pas
Un client relancé a déjà payé : rapprochez d'abord les paiements reçus, puis relancez.
Une relance n'est pas proposée : son délai n'est pas encore atteint (voir Modèles et délais).