Résultat attendu : vous réunissez à l'avance les accès, les fichiers et les décisions dont la mise en route aura besoin.
Étapes
Ouvrez Paramètres du cabinet › Mise en route.
Dans le bloc Avant de commencer : à préparer, cliquez sur Afficher.
La liste compte 20 éléments, en trois familles :
Cabinet et accès : informations du cabinet, compte INPI, accès au logiciel de production, impots.gouv (si souhaité), Microsoft 365 ou Google Workspace, Silae, compte créancier SEPA (si vous prélevez) ;
Fichiers à exporter : grades et taux, collaborateurs, équipe de chaque dossier, contacts clients, temps N-1, mandats SEPA, portefeuille de missions et honoraires, tâches en cours, journal des ventes et impayés, PDF d'origine des lettres de mission et factures ;
Décisions à arrêter : établissements, équipes et responsables ; modèles de mission et forfaits ; date de bascule de la facturation et dernier numéro émis.
Pour chaque élément, Sofyx précise qui le fournit et où le trouver ; il propose aussi le modèle de fichier à télécharger, un par un ou tous ensemble.
Partagez la liste avec les personnes concernées.
Bon à savoir
Un élément se coche automatiquement quand l'étape liée est faite.
Les PDF repris doivent être les PDF d'origine : les documents scannés sont écartés à l'import.
Si ça ne marche pas
Votre fichier est refusé à l'import : repartez du modèle fourni, sans renommer ni supprimer de colonne.