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Comment personnaliser les champs des fiches ?

Vos fiches contacts, entreprises, dossiers et opportunités affichent vos propres informations.

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Écrit par yamine acherchour

Résultat attendu : vos fiches contacts, entreprises, dossiers et opportunités affichent vos propres informations.

Étapes

  1. Ouvrez Paramètres du cabinet › Cabinet › Champs personnalisés.

  2. Renommez les colonnes disponibles avec vos libellés (par exemple « Date d'entrée au cabinet »).

  3. Une fois nommés, les champs apparaissent dans les fiches ; Colonnes permet aussi de les afficher dans les listes.

Si ça ne marche pas

  • Le champ n'apparaît pas dans une liste : ajoutez la colonne avec Colonnes.

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