Résultat attendu : vos clients retrouvent l'identité du cabinet dans leur espace et n'accèdent qu'aux modules utiles.
Étapes
Ouvrez Paramètres du cabinet › Espace client & outils › Espace client.
Réglez les onglets du studio, dans l'ordre :
Style : nom de l'application, logo, couleur principale, conseiller mis en avant (par défaut, le responsable du dossier) ;
Contenu : les textes d'accueil ;
Modules : ce que voit le client (pièces à déposer, questionnaire, documents, situation, GED, factures, utilisateurs…) ;
Sécurité ;
Domaine : l'adresse personnalisée de l'espace ;
Accès clients : qui peut se connecter.
Contrôlez le résultat dans l'aperçu, en version Bureau et Mobile. Ouvrir en réel affiche l'espace d'un client test.
Publiez. Le statut Publié apparaît en haut.
En bas de page, choisissez les destinataires des demandes de support envoyées par vos clients.
Bon à savoir
Utilisez un client test pour l'aperçu, jamais un vrai dossier.
Si ça ne marche pas
Vos changements ne se voient pas chez le client : ils ne sont pas encore publiés. Vérifiez le statut Publié en haut du studio.
Le logo est refusé : utilisez un PNG ou un JPG de moins de 2 Mo, 1000 × 1000 px au plus.