Résultat attendu : vos lettres de mission, courriers et mails reposent toujours sur la même trame, avec le bon circuit de signature.
Étapes
Ouvrez Paramètres du cabinet › Espace client & outils › Templates.
Choisissez l'onglet : Documents, Mail, Onboarding, Offboarding ou Missions.
Dans Documents, cliquez sur Nouveau document et choisissez sa catégorie : lettre de mission, contrat, devis, facture, courrier, rapport, attestation…
Rédigez le modèle, puis choisissez sa signature : aucune, signature électronique intégrée, ou l'outil connecté (DocuSeal, jesignexpert, Yousign).
Enregistrez. Le modèle passe au statut Actif.
Bon à savoir
Les compteurs, en haut de page, indiquent le nombre de modèles, ceux qui partent en signature et le nombre d'utilisations dans le mois.
Marquez vos modèles les plus utilisés en Favoris.
Les modèles de mandat SEPA (B2B et CORE) servent aux mandats de prélèvement.
Si ça ne marche pas
Le modèle n'est pas proposé : vérifiez qu'il est Actif et rangé dans la bonne catégorie.
La signature ne part pas : l'outil de signature choisi n'est pas connecté. Voir « Comment connecter la signature électronique ? ».