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Comment organiser l'arborescence GED de mes dossiers clients ?

Tous vos dossiers clients suivent la même arborescence (dossier permanent, dossier annuel), avec les bons partages.

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Écrit par yamine acherchour

Résultat attendu : tous vos dossiers clients suivent la même arborescence (dossier permanent, dossier annuel), avec les bons partages.

Étapes

  1. Ouvrez Paramètres du cabinet › Espace client & outils › GED.

  2. Suivez l'assistant : Paramétrage, Dossier permanent, Dossier annuel, puis Finalisation.

  3. Ajoutez, renommez ou supprimez les sous-dossiers selon vos usages, et réglez leur partage.

  4. Chaque modification est enregistrée immédiatement.

Bon à savoir

  • Les dossiers marqués d'un cadenas ne sont pas modifiables : ils sont liés à des automatisations de Sofyx (classement des documents reçus, par exemple).

Si ça ne marche pas

  • Un dossier ne se modifie pas : il porte un cadenas, car il est utilisé par une automatisation de Sofyx.

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