Résultat attendu : tous vos dossiers clients suivent la même arborescence (dossier permanent, dossier annuel), avec les bons partages.
Étapes
Ouvrez Paramètres du cabinet › Espace client & outils › GED.
Suivez l'assistant : Paramétrage, Dossier permanent, Dossier annuel, puis Finalisation.
Ajoutez, renommez ou supprimez les sous-dossiers selon vos usages, et réglez leur partage.
Chaque modification est enregistrée immédiatement.
Bon à savoir
Les dossiers marqués d'un cadenas ne sont pas modifiables : ils sont liés à des automatisations de Sofyx (classement des documents reçus, par exemple).
Si ça ne marche pas
Un dossier ne se modifie pas : il porte un cadenas, car il est utilisé par une automatisation de Sofyx.

