Résultat attendu : chaque mission du client a son mode de facturation et ses échéances, et le lot du mois la reprend automatiquement.
Étapes
Ouvrez Facturation › Forfaits et contrats, onglet Plans.
Si Sofyx signale des dossiers actifs sans plan de facturation, cliquez sur Voir ces dossiers : aucune facture n'est prévue pour eux.
Cliquez sur Créer un plan et choisissez le Dossier.
Pour la mission, partez d'un article du catalogue ou choisissez Mission libre. Indiquez le Pôle et la Nature (obligatoire).
Choisissez le Mode de facturation (Forfait, Temps passé ou Jalons), la Périodicité (Mensuelle, Trimestrielle, Semestrielle ou Annuelle) et le Montant par échéance, HT.
Choisissez la Première échéance : Le lot en cours ou Le lot suivant. Contrôlez le récapitulatif Ce que cela donne, puis cliquez sur Créer le plan.
Pour réviser un forfait, cliquez sur Ouvrir le dossier de facturation sur la ligne du client, puis sur Prix à côté de la prestation. Cliquez sur Ajouter un prix et indiquez la Date d'effet, le nouveau montant et le Motif, puis cliquez sur Ajouter le prix.
Bon à savoir
Un nouveau prix s'applique à partir de sa date d'effet : les factures déjà émises gardent l'ancien prix. Le motif figure sur la première facture concernée.
Le dossier de facturation permet aussi de Suspendre une prestation, d'Ajouter une mission, de choisir les Mois de facturation ou d'Arrêter la facturation.
Un dossier en dépassement (bloc À arbitrer du tableau de bord) se traite par une révision du prix ici, ou par un avenant à la lettre de mission.
Si ça ne marche pas
Le client n'apparaît pas dans le lot du mois : il n'a pas de plan actif, ou sa première échéance est fixée au lot suivant.
La Nature est demandée : elle est obligatoire pour la prestation choisie.