Résultat attendu : vos missions types (tenue, bilan, social…) sont prêtes : en un clic, une mission crée ses services, ses tâches réparties et ses honoraires.
Étapes
Ouvrez Paramètres du cabinet › Espace client & outils › Templates, onglet Missions, et créez un nouveau modèle.
Saisissez son code et son libellé, puis choisissez le Type de mission.
Cliquez sur Ajouter un service (par exemple « Tenue comptable », « Social »).
Dans chaque service, cliquez sur Ajouter des tâches depuis le catalogue et indiquez le temps estimé de chaque tâche.
Contrôlez les indicateurs calculés par Sofyx : Facturation annuelle, Charge annuelle et Rentabilité prévisionnelle.
Cliquez sur Enregistrer.
Bon à savoir
À l'application du modèle, les tâches sont créées dans le planning de chaque intervenant du dossier.
La rentabilité prévisionnelle est calculée avec le coût horaire moyen du cabinet.
Quand vous modifiez un modèle déjà appliqué, Sofyx vous demande d'appliquer les changements aux nouvelles missions seulement, ou aussi aux missions en cours.
Partager rend le modèle disponible pour les autres cabinets du groupe. Dupliquer permet de partir d'un modèle existant.
Si ça ne marche pas
Une tâche manque dans la liste : ajoutez-la d'abord au catalogue (voir « Comment gérer le catalogue de prestations ? »).
La charge annuelle est à 0 h : aucun temps n'est estimé sur les tâches.