Sofyx

Résultat attendu : en une semaine, vous maîtrisez les gestes du quotidien : retrouver un client, saisir vos temps, faire avancer vos dossiers et échanger avec l'équipe.

Connectez-vous à app.sofyx.io avec l'invitation reçue et activez la double authentification (voir « Comment me connecter à Sofyx, et que faire si j'ai oublié mon mot de passe ? »).

Connectez votre boîte e-mail (voir « Comment connecter ma boîte Outlook ou Gmail ? ») et configurez votre signature.

Si le cabinet l'utilise, connectez votre agenda au planning (voir « Comment connecter mon agenda Outlook ou Google au planning ? »).

1. Connectez-vous à app.sofyx.io avec l'invitation reçue et activez la double authentification (voir « Comment me connecter à Sofyx, et que faire si j'ai oublié mon mot de passe ? »).
2. Connectez votre boîte e-mail (voir « Comment connecter ma boîte Outlook ou Gmail ? ») et configurez votre signature.
3. Si le cabinet l'utilise, connectez votre agenda au planning (voir « Comment connecter mon agenda Outlook ou Google au planning ? »).

Ouvrez Clients et cherchez un dossier par son nom ou son numéro.

Parcourez la fiche : informations, équipe, missions, documents, échanges (voir « Comment retrouver un client et lire sa fiche ? »).

Repérez les dossiers dont vous faites partie de l'équipe : ce sont eux qui apparaissent dans vos écrans de production et dans la saisie des temps.

1. Ouvrez Clients et cherchez un dossier par son nom ou son numéro.
2. Parcourez la fiche : informations, équipe, missions, documents, échanges (voir « Comment retrouver un client et lire sa fiche ? »).
3. Repérez les dossiers dont vous faites partie de l'équipe : ce sont eux qui apparaissent dans vos écrans de production et dans la saisie des temps.

Ouvrez Production › Temps et saisissez vos temps sur le bon dossier, la bonne mission et la bonne tâche (voir « Comment saisir mes temps ? »).

Prenez l'habitude de saisir chaque soir : vos temps restent en Brouillon jusqu'à leur validation par votre responsable.

1. Ouvrez Production › Temps et saisissez vos temps sur le bon dossier, la bonne mission et la bonne tâche (voir « Comment saisir mes temps ? »).
2. Prenez l'habitude de saisir chaque soir : vos temps restent en Brouillon jusqu'à leur validation par votre responsable.

Ouvrez l'écran de production de votre métier : Tenue, Fiscalité, Bilans, Social, Juridique ou Audit / CAC.

Filtrez sur vous en cliquant sur vos initiales dans la colonne Équipe.

Faites avancer chaque dossier directement dans sa ligne : cliquez sur le statut ou le jalon pour le changer.

Pour une question sur un dossier, utilisez le Fil de la ligne plutôt qu'un e-mail interne.

1. Ouvrez l'écran de production de votre métier : Tenue, Fiscalité, Bilans, Social, Juridique ou Audit / CAC.
2. Filtrez sur vous en cliquant sur vos initiales dans la colonne Équipe.
3. Faites avancer chaque dossier directement dans sa ligne : cliquez sur le statut ou le jalon pour le changer.
4. Pour une question sur un dossier, utilisez le Fil de la ligne plutôt qu'un e-mail interne.

Ouvrez le Dashboard, vue Production : échéances, dossiers en attente, budgets, temps non saisis.

Consultez Mes demandes (en haut de l'écran) et vos Notifications.

Posez vos questions à l'Assistant cabinet (voir « Comment interroger l'Assistant cabinet ? »).

1. Ouvrez le Dashboard, vue Production : échéances, dossiers en attente, budgets, temps non saisis.
2. Consultez Mes demandes (en haut de l'écran) et vos Notifications.
3. Posez vos questions à l'Assistant cabinet (voir « Comment interroger l'Assistant cabinet ? »).

Le sens de chaque statut est expliqué dans « Glossaire des statuts de production ».

Si un écran est vide, vérifiez d'abord l'année ou le mois sélectionné, l'établissement et les filtres actifs : c'est la cause la plus fréquente.

- Le sens de chaque statut est expliqué dans « Glossaire des statuts de production ».
- Si un écran est vide, vérifiez d'abord l'année ou le mois sélectionné, l'établissement et les filtres actifs : c'est la cause la plus fréquente.

En une semaine, vous maîtrisez les gestes du quotidien : retrouver un client, saisir vos temps, faire avancer vos dossiers et échanger avec l'équipe.

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Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

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Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

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Vos premiers jours sur Sofyx

Jour 1 : préparer votre poste

Jour 2 : retrouver vos clients

Jour 3 : saisir vos temps chaque jour

Jour 4 : faire avancer vos dossiers

Jour 5 : suivre ce qui vous attend

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