Sofyx

Résultat attendu : les dossiers clients que vous autorisez dans Cegid Loop sont importés dans Sofyx.

La clé API se génère et s'active par un administrateur du cabinet dans CegidLife et Loop Hub.

Sofyx est partenaire Cegid : vous n'avez besoin que d'une Loop APIKey standard, gratuite. Aucun abonnement au portail Cegid Developers n'est nécessaire.

La connexion se fait en trois étapes : CegidLife (créer la clé), Loop Hub (autoriser Sofyx), Sofyx (saisir la clé).

- La clé API se génère et s'active par un administrateur du cabinet dans CegidLife et Loop Hub.
- Sofyx est partenaire Cegid : vous n'avez besoin que d'une Loop APIKey standard, gratuite. Aucun abonnement au portail Cegid Developers n'est nécessaire.
- La connexion se fait en trois étapes : CegidLife (créer la clé), Loop Hub (autoriser Sofyx), Sofyx (saisir la clé).

Étape 1 : créer la clé API dans CegidLife

Ouvrez le menu en haut à gauche (les trois traits) et cliquez sur Clés d'API.

Cliquez sur Générer une clé d'API.

Dans la fenêtre, choisissez Loop APIKey standard, donnez un nom à la clé (par exemple « Sofyx ») puis cliquez sur Générer la clé d'API.

Copiez l'APIKey et le Secret qui s'affichent dans un document à part. Ils ne seront plus visibles ensuite.

1. Connectez-vous sur cegidlife.com.
2. Ouvrez le menu en haut à gauche (les trois traits) et cliquez sur Clés d'API.
3. Cliquez sur Générer une clé d'API.
4. Dans la fenêtre, choisissez Loop APIKey standard, donnez un nom à la clé (par exemple « Sofyx ») puis cliquez sur Générer la clé d'API.
5. Copiez l'APIKey et le Secret qui s'affichent dans un document à part. Ils ne seront plus visibles ensuite.

Ouvrez Loop Hub et cliquez sur le bouton +.

Renseignez : Type = Partenaire, Application = Sofyx, APIKey = la clé créée à l'étape 1. Cliquez sur Suivant.

Sélectionnez les dossiers clients auxquels Sofyx pourra accéder. Pour retrouver tout votre portefeuille dans Sofyx, sélectionnez-les tous.

Cliquez sur Suivant, vérifiez le récapitulatif puis cliquez sur Valider.

1. Ouvrez Loop Hub et cliquez sur le bouton +.
2. Renseignez : Type = Partenaire, Application = Sofyx, APIKey = la clé créée à l'étape 1. Cliquez sur Suivant.
3. Sélectionnez les dossiers clients auxquels Sofyx pourra accéder. Pour retrouver tout votre portefeuille dans Sofyx, sélectionnez-les tous.
4. Cliquez sur Suivant, vérifiez le récapitulatif puis cliquez sur Valider.

Ouvrez Paramètres du cabinet › Intégrations, onglet Catalogue, rubrique Outils de production.

Cliquez sur Connecter à côté de Cegid Loop.

Le partenaire Cegid Loop et votre cabinet sont déjà sélectionnés. Dans le bloc Clé API Standard, collez l'API key et l'API secret de l'étape 1.

Cliquez sur Ajouter. Cegid Loop apparaît dans l'onglet Mes connexions.

1. Ouvrez Paramètres du cabinet › Intégrations, onglet Catalogue, rubrique Outils de production.
2. Cliquez sur Connecter à côté de Cegid Loop.
3. Le partenaire Cegid Loop et votre cabinet sont déjà sélectionnés. Dans le bloc Clé API Standard, collez l'API key et l'API secret de l'étape 1.
4. Cliquez sur Ajouter. Cegid Loop apparaît dans l'onglet Mes connexions.

Le bloc Clé API Cabinet est facultatif : il ne sert que si vous souhaitez que Sofyx crée des dossiers dans Cegid Loop. Il nécessite une APIKey Advanced, payante chez Cegid. Pour importer vos dossiers, la clé standard suffit.

Pour ajouter des dossiers par la suite, sélectionnez-les dans Loop Hub, puis cliquez sur Synchroniser dans Mes connexions.

- Le bloc Clé API Cabinet est facultatif : il ne sert que si vous souhaitez que Sofyx crée des dossiers dans Cegid Loop. Il nécessite une APIKey Advanced, payante chez Cegid. Pour importer vos dossiers, la clé standard suffit.
- Pour ajouter des dossiers par la suite, sélectionnez-les dans Loop Hub, puis cliquez sur Synchroniser dans Mes connexions.

La connexion ne fonctionne pas : vérifiez que l'application Sofyx a bien été ajoutée et validée dans Loop Hub avec la même APIKey. Une clé créée dans CegidLife mais non ajoutée dans Loop Hub ne donne accès à aucun dossier.

Vous avez perdu le Secret : il ne peut pas être réaffiché. Générez une nouvelle clé dans CegidLife, ajoutez-la dans Loop Hub, puis saisissez-la dans Sofyx.

Un dossier n'apparaît pas : vérifiez qu'il est sélectionné dans Loop Hub, puis cliquez sur Synchroniser.

La connexion affiche « Action requise » : voir « Une connexion affiche « Action requise » : que faire ? ».

- La connexion ne fonctionne pas : vérifiez que l'application Sofyx a bien été ajoutée et validée dans Loop Hub avec la même APIKey. Une clé créée dans CegidLife mais non ajoutée dans Loop Hub ne donne accès à aucun dossier.
- Vous avez perdu le Secret : il ne peut pas être réaffiché. Générez une nouvelle clé dans CegidLife, ajoutez-la dans Loop Hub, puis saisissez-la dans Sofyx.
- Un dossier n'apparaît pas : vérifiez qu'il est sélectionné dans Loop Hub, puis cliquez sur Synchroniser.
- La connexion affiche « Action requise » : voir « Une connexion affiche « Action requise » : que faire ? ».

Les dossiers clients que vous autorisez dans Cegid Loop sont importés dans Sofyx.

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Prototype de réponse prise en main

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Comment connecter Cegid Loop ?

Avant de commencer

Étape 1 : créer la clé API dans CegidLife

Étape 2 : autoriser Sofyx dans Loop Hub

Étape 3 : saisir la clé dans Sofyx

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