Entreprises

Créez et gérez les fiches entreprises de votre portefeuille, avec enrichissement automatique INPI/INSEE.

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Entreprises vs Clients : quelle différence ?

Le module Entreprises est un annuaire large : il regroupe toutes les entités morales avec lesquelles votre cabinet est en relation, qu'il s'agisse de clients, de fournisseurs, de partenaires ou de tout autre tiers.

Le module Clients est réservé aux dossiers actifs de votre cabinet : les entreprises ou personnes physiques pour lesquelles vous réalisez une mission et qui font l'objet d'un suivi en production.

Une entreprise peut exister dans l'annuaire sans être cliente. Lorsqu'elle le devient, elle est rattachée à une fiche Client avec une mission et un suivi de production associés.

Créer une entreprise

Cliquez sur le bouton de création et renseignez les informations de base de l'entreprise : raison sociale, numéro SIREN ou SIRET, forme juridique.

Enrichissement automatique INPI / INSEE

Lorsque vous saisissez un numéro SIREN ou SIRET, Sofyx interroge automatiquement les bases INPI et INSEE pour récupérer les informations officielles de l'entreprise : raison sociale et nom commercial, adresse du siège social, code NAF / APE et activité, date de création, dirigeants et représentants légaux.

Ces données sont préremplies dans la fiche. Vous pouvez les compléter ou les corriger manuellement si nécessaire.

Naviguer dans la fiche entreprise

La fiche entreprise regroupe plusieurs sections :

Informations générales — Coordonnées, forme juridique, données INSEE.

Clients rattachés — Les dossiers clients liés à cette entreprise.

Contacts — Les interlocuteurs (dirigeants, salariés).

Documents — Les pièces associées à l'entreprise.

Rechercher et filtrer

Utilisez la barre de recherche en haut de la liste pour trouver une entreprise par nom, SIREN ou ville. Les filtres avancés permettent de trier par forme juridique, code NAF, date de création ou collaborateur responsable.

Modifier ou archiver

Ouvrez la fiche d'une entreprise pour modifier ses informations. Pour archiver une entreprise qui n'est plus cliente, utilisez l'option correspondante : la fiche est conservée mais n'apparaît plus dans les listes actives.

💡 Astuce : Utilisez le module Entreprises pour centraliser tous vos contacts professionnels, même ceux qui ne sont pas clients. Cela facilite les recherches et permet de convertir rapidement un partenaire ou un prospect en client le moment venu.