Gérer les utilisateurs

Invitez vos collaborateurs et gérez les droits d'accès à Sofyx.

Prérequis : être connecté en tant qu'administrateur. Accès : Menu latéral → Paramètres → Utilisateurs

Vue d'ensemble

La page Gestion des utilisateurs affiche les indicateurs clés de votre équipe : nombre total de collaborateurs, utilisateurs actifs etc. Elle est organisée en trois onglets : Liste des utilisateurs, Rôles & Permissions et Départements & Équipes.

Rôles & Permissions

Sofyx propose trois rôles par défaut. Chaque rôle définit un niveau d'accès et des permissions spécifiques par module (Voir, Créer, Modifier, Supprimer).

Business Admin — Administrateur de cabinet. Accès complet à la gestion du cabinet, tous les modules et toutes les permissions activées (Mail, Bilan, Saisie des temps, Tenue, et 7 autres modules).

Manager — Manager d'équipe. Gestion de la production et des contacts. Accès complet à Mail, Saisie des temps, Tenue, Tickets et 3 autres modules.

Agent — Agent opérationnel. Accès aux fonctionnalités de base. Permissions limitées à Voir, Créer et Modifier sur Mail, Saisie des temps, Tickets et Contacts. Pas de droit de suppression.

Vidéo Intéractive

Merci de cliquer sur le point bleu

Créer un rôle personnalisé

Cliquez sur Nouveau rôle en haut à droite de l'onglet Rôles & Permissions. Renseignez le nom du rôle, sa description, puis choisissez son niveau organisationnel :

Business Admin — Accès complet au cabinet.

Manager — Accès à son business (équipe / département).

Agent — Accès limité aux tâches assignées.

Configurez ensuite les permissions module par module en cochant les droits souhaités : Voir, Créer, Modifier, Supprimer ou Personnalisé. Les modules disponibles sont : Dashboard Administrateur, Dashboard Production, Dashboard Commercial, Mail, Contacts, Entreprises, Clients, Tickets, Transactions, Saisie des temps, Tenue, Échéances fiscales, Bilan, Juridique, Social et Onboarding.

Ajouter un collaborateur

Cliquez sur Nouvel utilisateur en haut à droite. La création se fait en 5 onglets :

Informations

Renseignez le prénom, le nom, l'adresse email et le téléphone du collaborateur. Sélectionnez son département, son équipe et son profil (Business Admin, Manager ou Agent).

Tarification

Définissez le coût horaire (€) du collaborateur (coût réel pour le cabinet) et son prix de vente horaire (prix facturé au client). Indiquez ses heures objectif mensuel (nombre d'heures facturables visées) et ses heures hebdomadaires (temps de travail contractuel). Sofyx calcule automatiquement la marge prévisionnelle.

Contrat

Sélectionnez le type de contrat, la date d'embauche, le nombre de jours de congés annuels et le statut initial (Actif par défaut). Vous pouvez joindre les documents contractuels : contrat signé et DPAE (Déclaration Préalable à l'Embauche) au format PDF (max 10 Mo). Renseignez également le suivi de la visite médicale : date, type de visite, prochaine échéance, statut et observations.

Hiérarchie

Définissez le niveau hiérarchique du collaborateur et sa portée d'accès aux données. Les options de portée sont :

Personnel — Accès uniquement à ses propres données.

Équipe — Voir les données de son équipe.

Département — Voir les données de son département.

Cabinet — Voir toutes les données du cabinet et gérer les utilisateurs de son périmètre.

Vous pouvez également désigner un supérieur hiérarchique (N+1). Les responsables pourront voir et gérer les données de leurs collaborateurs.

Permissions

Le profil sélectionné (Business Admin, Manager ou Agent) attribue des permissions par défaut. Vous pouvez les personnaliser module par module en cochant ou décochant les droits Voir, Créer, Modifier et Supprimer. Cliquez sur Créer l'utilisateur pour finaliser.

💡 Astuce : Configurez vos rôles personnalisés avant d'ajouter vos collaborateurs. Vous gagnerez du temps en leur attribuant directement le bon profil à la création.