Configurer les templates

Créez et gérez vos modèles de documents, emails, onboarding et missions pour standardiser le travail de votre cabinet.

Prérequis : être connecté en tant qu'administrateur. Accès : Menu latéral → Paramètres → Templates

Vue d'ensemble

La page Templates est organisée en quatre onglets : Documents, Mail, Onboarding et Missions. Chaque onglet permet de créer et gérer des modèles réutilisables pour standardiser les processus de votre cabinet.

Templates Documents

Les templates Documents servent à créer des documents professionnels avec signature électronique intégrée. Le tableau de bord affiche le nombre total de templates, le nombre de templates avec signature, les utilisations du mois et vos favoris.

Pour créer un nouveau document, cliquez sur Nouveau document. L'éditeur s'ouvre avec quatre onglets de configuration :

Éditeur — Construisez votre document en glissant les blocs disponibles depuis le panneau de droite : Page de garde, Texte (éditeur de texte riche), Image, Vidéo, Tableau de données, Signature (zone de signature électronique) et Date. Vous pouvez ajuster les paramètres du document (police, taille) depuis le panneau supérieur droit.

Variables — Définissez les champs dynamiques qui seront remplis automatiquement à la génération du document (nom du client, adresse, SIREN, etc.).

Signature électronique — Configurez le processus de signature : signataires, ordre de signature, type de signature.

Configuration — Paramètres généraux du template (nom, catégorie, statut).

En bas de l'éditeur, vous pouvez Prévisualiser le rendu du document ou Exporter PDF pour vérifier la mise en page. Cliquez sur Enregistrer le template pour sauvegarder.

Vidéo Intéractive

Merci de cliquer sur le point bleu

Templates Mail

Les templates Mail permettent de créer des modèles d'emails réutilisables pour vos communications récurrentes. Chaque template affiche son nom, le cabinet et l'établissement associés, ainsi que les dates de création et de modification.

Un toggle de statut permet d'activer ou désactiver un template sans le supprimer. Utilisez la barre de recherche pour retrouver un modèle rapidement.

Exemples d'usage : envoi mensuel des bulletins de paie, courrier de reprise d'un confrère, transmission de déclarations TVA.

Templates Onboarding

Les templates Onboarding permettent de créer des workflows d'intégration pour vos nouveaux clients. Chaque workflow définit les étapes et les documents à collecter lors de l'entrée en relation.

Cliquez sur Nouvel onboarding pour créer un parcours. Vous pouvez rechercher vos workflows existants et basculer entre les workflows actifs et archivés via le bouton Afficher archivés.

Templates Missions

Les templates Missions permettent de standardiser vos missions récurrentes. Chaque template définit un type de mission avec ses tâches, le temps estimé et le montant des honoraires.

Chaque carte mission affiche le nom de la mission, sa catégorie (ex : Mission SCI, Mission comptable), le nombre de tâches, le temps estimé et le montant en euros. Un statut Actif indique que le template est disponible à l'utilisation.

Cliquez sur Nouvelle mission pour créer un template. Utilisez les ⋮ (trois points) sur chaque carte pour modifier, dupliquer ou archiver un template existant.

💡 Astuce : Créez vos templates Missions en premier. Ils vous feront gagner un temps considérable à chaque nouveau client en attribuant automatiquement les bonnes tâches avec les bons tarifs.