Vue d'ensemble du CRM (groupe CRM)

Découvrez le module CRM de Sofyx et comment il structure la gestion de votre portefeuille client.

Le CRM Sofyx en bref

Le module CRM centralise toutes les informations relatives à vos clients et à vos échanges avec eux. Il regroupe neuf sous-modules accessibles depuis le menu latéral sous la section CRM : Emails, WhatsApp, Contacts, Entreprises, Clients, Tickets, Transactions et Temps.

Comment s'articulent les données

Entreprises — Les entités morales (sociétés, associations) clientes, partenaires, fournisseurs etc. Chaque entreprise peut être automatiquement via l'INPI/INSEE.

Clients — Vos dossiers clients actifs (que les clients du cabinet). C'est la fiche centrale autour de laquelle gravitent toutes les autres données : facturation, production, LAB, communication.

Contacts — Les interlocuteurs rattachés à vos clients et entreprises (dirigeants, salariés, tiers).

Les outils de communication intégrés

Emails — Tous les emails échangés avec vos clients, synchronisés depuis votre boîte Gmail ou Outlook.

WhatsApp — Les conversations WhatsApp Business avec vos clients, centralisées dans Sofyx.

Les outils de suivi

Tickets — Les demandes clients et tâches internes à traiter, avec suivi par statut et assignation.

Transactions — Le suivi commercial de vos opportunités et propositions de missions.

Temps — Le suivi du temps passé par collaborateur et par client, avec lien vers la facturation.

💡 Astuce : La fiche Client est le point central de Sofyx. Toutes les données (emails, factures, missions, LAB, temps passé) y sont rattachées. Commencez toujours par là pour avoir une vue complète d'un dossier.