Configurer les intégrations

Connectez vos outils de production, communication, stockage et signature électronique à Sofyx.

Prérequis : être connecté en tant qu'administrateur. Accès : Menu latéral → Paramètres → Intégrations

Vue d'ensemble

La page Intégrations regroupe tous les outils externes que vous pouvez connecter à Sofyx. Elle est organisée en quatre catégories : Outils de production, Outils de communication, Stockage Cloud et Signature électronique. Chaque intégration affiche son statut : Connecté, Non connecté ou Via compte (connexion héritée d'un autre service). Sélectionnez votre cabinet en haut de page si vous gérez plusieurs établissements.

Outils de production

onnectez votre logiciel de production comptable pour synchroniser les données clients et le suivi des missions. Trois logiciels sont compatibles :

ACD — Renseignez votre login, votre mot de passe et l'URL Suite Expert de votre cabinet. Ces informations sont disponibles auprès de votre administrateur ACD.

Pennylane — Activez la fonctionnalité Datasharing dans votre espace Pennylane, puis connectez-vous avec le nom d'utilisateur (u_) et le mot de passe de votre compte Pennylane.

My Unisoft — Connectez Sofyx depuis votre espace My Unisoft, puis récupérez le Token généré et enregistrez-le dans Sofyx.

Cliquez sur Configurer pour accéder au formulaire de connexion de chaque outil. Le statut passe à Connecté une fois la liaison établie. Cliquez sur Ajouter un compte en haut à droite si vous gérez plusieurs instances.

Vidéo Intéractive

Merci de cliquer sur le point bleu

Outils de communication

Sofyx s'intègre avec trois solutions de téléphonie cloud pour centraliser vos appels :

Aircall — Solution de téléphonie cloud pour cabinet.

Ringover — Solution de téléphonie cloud pour cabinet.

3CX (beta) — Solution de téléphonie cloud pour cabinet.

Cliquez sur Configurer pour connecter votre compte. Une fois connecté, les appels entrants et sortants pourront être tracés dans Sofyx.

Deux intégrations institutionnelles sont également disponibles :

INPI — Gestion de la propriété industrielle. Permet la récupération automatique des données entreprises et bénéficiaires effectifs (utilisé par le module LAB). Il convient de créer un nouveau compte sur DATA.INPI pour le connecter à Sofyx (n'utiliser pas votre compte principal) et il convient d'activer la partie API/SFTP pour pouvoir récupérer et télécharger les documents diponibles et enrichir les données des entreprises

Impots.gouv — Espace professionnel des impôts. Permet la connexion à votre espace professionnel sur impots.gouv.fr.

Stockage Cloud - GED

Connectez vos espaces de stockage pour accéder aux documents directement depuis les fiches clients Sofyx :

SharePoint — Connectez un compte Microsoft (l'Admin doit la connecter avec les autorisations) pour accéder aux documents dans les fiches entreprises via Sofyx (lecture, dépot et modifcation sans suppression). Vous pouvez choisir votre modèle de structure de dossier (pour création automatique pour chaque dossier) ou déposer un nouveau modèle.

Microsoft Teams — Collaboration et messagerie pour votre cabinet. Se connecte via votre compte Outlook.

Google Drive — Connectez un compte Google pour accéder aux documents. Se connecte via votre compte Google. Meme principe que Sharepoint.

Signature électronique

Sofyx s'intègre avec quatre solutions de signature électronique pour signer vos documents (lettres de mission, mandats SEPA, courriers) directement depuis la plateforme :

DocuSeal — Solution open-source de signature.

Yousign — Solution française de signature.

Docusign — Leader mondial de la signature.

jesignexpert — Signature certifiée ECMA pour experts-comptables.

Cliquez sur Configurer pour renseigner vos identifiants et connecter votre compte

💡 Astuce : Commencez par connecter votre logiciel de production (ACD, Pennylane ou My Unisoft) et l'INPI. Ce sont les deux intégrations qui alimentent le plus de données automatiquement dans Sofyx.