Contacts

Gérez votre carnet d'adresses : clients, fournisseurs et prospects rattachés à vos entreprises.

Accès : Menu latéral → CRM → Contacts

La liste des contacts

La page Contacts affiche l'ensemble de votre carnet d'adresses sous forme de tableau. Chaque ligne indique le nom du contact, son téléphone, l'entreprise rattachée, l'état (Active ou Inactive), le cabinet, le type (Client, Fournisseurs ou Prospect), le propriétaire du contact et des champs personnalisables (Champ 1, 2, 3).

Utilisez la barre de recherche pour retrouver un contact par nom. Les boutons en haut à droite permettent d'exporter la liste au format Excel, d'Importer des contacts en masse et de personnaliser les Colonnes affichées

Créer un contact

Cliquez sur + Nouveau contact. Le formulaire de création s'ouvre avec les champs suivants :

Civilité — Sélectionnez la civilité du contact.

Type — Choisissez le type de relation : Client, Fournisseurs ou Prospect.

Nom et Prénom — Identité du contact.

Rôle dans l'entreprise — Fonction occupée (gérant, directeur, comptable, etc.).

Téléphone — Numéro de téléphone principal sous ce format +33.

Email principal — Adresse email de contact.

Emails secondaires — Adresses supplémentaires. Appuyez sur espace pour ajouter une virgule automatiquement.

LinkedIn — URL du profil LinkedIn.

Entreprise — Sélectionnez l'entreprise rattachée dans la liste déroulante ou cliquez sur + Nouvelle entreprise pour en créer une à la volée.

Établissement — Sélectionnez l'établissement (obligatoire).

Notes — Commentaires supplémentaires sur le contact.

La fiche contact

Cliquez sur un contact pour ouvrir sa fiche. Elle est organisée en cinq onglets :

Fiche contact — Informations complètes : propriétaire du contact, civilité, type, nom, prénom, numéro de téléphone, email principal, emails secondaires, LinkedIn et notes. Sur la droite, la section Entreprise associés affiche les entreprises rattachées à ce contact.

Mail — Historique des emails échangés avec ce contact.

Appel — Historique des appels téléphoniques (via Aircall, Ringover ou 3CX).

Tickets — Tickets et demandes liés à ce contact.

Transactions — Opportunités commerciales associées à ce contact.

Actions en masse

Sélectionnez plusieurs contacts via les cases à cocher. Une barre d'actions apparaît en bas de l'écran avec quatre options : Sélectionner tout, Changer le statut (Active/Inactive), modifier le Propriétaire et Supprimer.

💡 Astuce : Utilisez le type Prospect pour vos contacts en cours de conversion. Vous pourrez les suivre via l'onglet Transactions de leur fiche et les passer en type Client une fois la mission signée.