Emails

Connectez vos boîtes email, centralisez vos échanges et collaborez avec votre équipe depuis Sofyx.

Prérequis : avoir connecté au moins un compte email (Gmail ou Outlook). Accès : Menu latéral → CRM → Emails

Vue d'ensemble

Le module Emails de Sofyx est un véritable client de messagerie intégré. Il va bien au-delà de la simple synchronisation : vous pouvez lire, envoyer, organiser vos emails et collaborer avec votre équipe, le tout sans quitter Sofyx.

Connecter un compte email

Si aucun compte n'est connecté, la page affiche un bouton Connecter un compte. Vous pouvez également ajouter un compte depuis le sélecteur de comptes en haut à gauche → + Ajouter un compte.

Le formulaire de connexion demande les informations suivantes :

Cabinet — Sélectionnez le cabinet concerné.

Type de boîte de réception — Trois options disponibles :

Privée — Boîte personnelle, visible uniquement par vous.

Équipe — Boîte partagée avec les membres de votre équipe.

Collaborateurs — Boîte partagée avec des collaborateurs spécifiques que vous sélectionnez dans le champ dédié.

Historique à importer — Choisissez la profondeur d'import : 1 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an ou Tout l'historique.

Provider — Sélectionnez votre fournisseur de messagerie : Outlook ou Gmail. Sofyx vous redirige ensuite vers la page d'authentification de votre fournisseur pour autoriser la connexion.

Naviguer dans la messagerie

Le panneau latéral gauche organise vos emails en dossiers classiques :

Boîte de réception — Tous les emails entrants.

Tâches — Emails convertis en tâches à traiter.

Calendriers — Vue calendrier intégrée.

Commentaires — Discussions internes sur les emails.

Brouillons — Emails en cours de rédaction.

Envoyées — Emails envoyés depuis Sofyx.

Corbeille — Emails supprimés.

Archivées — Emails archivés.

Tous — Vue complète de tous les emails.

La barre de recherche en haut permet de retrouver un email par mot-clé, expéditeur ou objet. Le bouton de filtre affine les résultats

Espace Équipe

La section Espace Équipe dans le panneau latéral permet de créer des espaces de travail partagés pour collaborer sur les emails avec vos collègues. Cliquez sur le + pour créer une équipe.

Salons de discussion

La section Salon de discussion offre un espace de messagerie instantanée interne. Un salon Salle générale est créé par défaut. Vous pouvez créer des salons supplémentaires via le + pour organiser les échanges par thème ou par équipe.

Étiquettes

La section Étiquettes vous permet de créer des libellés personnalisés pour classer vos emails (par client, par urgence, par type de demande, etc.). Cliquez sur + Créer une étiquette pour en ajouter.

Gérer plusieurs comptes

Vous pouvez connecter plusieurs comptes email à Sofyx. Le sélecteur de comptes en haut à gauche les organise en deux catégories :

Comptes privés — Vos boîtes email personnelles, visibles uniquement par vous. Chaque compte affiche les icônes pour le sélectionner (coche verte), le synchroniser ou le supprimer.

Comptes partagés — Les boîtes email partagées avec votre équipe ou des collaborateurs spécifiques (configurées en type Équipe ou Collaborateurs lors de la connexion).

Cliquez sur + Ajouter un compte en bas de la liste pour connecter une nouvelle boîte. Basculez entre vos comptes en cliquant sur celui que vous souhaitez consulter.

💡 Astuce : Utilisez le type de boîte « Collaborateurs » pour partager une adresse email générique du cabinet (ex : [email protected]) avec les collaborateurs concernés. Chacun verra les emails entrants et pourra y répondre sans quitter Sofyx.